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姚念周
首席顧問

2024的食品產業趨勢精要

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2024/01/31
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2024的食品產業趨勢摘要版 樞紐科技顧問 姚念周

要談食品產業趨勢,會有很多不同構面,2024是一個新的20年起點,因此作者也將分享模式做一個改變。以下從環境(政經與自然)、產業(整體與食品)、科技(整體與食品)及消費(整體與食品)等四個構面來討論。

商業環境瞬息萬變,我們已來到烏卡(VUCA)時代,風已過去,誰又會是那頭摔死的豬呢?2024拭目以待,未來可期!

環境趨勢

(一)、政經環境

回首2023年,至少有十件國際事件發展值得慶幸,包括經濟衰退尚未真正襲美、央行升息停止、美元不再勁升、美國政府沒關門、義大利未脫歐、減重藥市場大增、大陸避開明斯基時刻、通膨重返日本、汽油價格回落、新冠變種「Pi」未現跡。那麼2024是值得期待還是需要好好磨刀呢?

今周刊專欄稱2024是撥雲見日的一年,主因是通膨將軟著陸,高盛的報告甚至認為2024年底通縮效應將發揮作用,製造業會復甦(但會很緩慢)。IMF前總裁則說2024年將是世界經濟的平庸之年,世界經濟將進入中高通膨、中高利率、中低成長、極高債務的「三低一高」狀態,他預測,今年全球經濟成長速度3.1%左右。有專家甚至認為別被亮眼的GDP矇騙,美國2024經濟充滿不確定性。2023年全球風險報告主要作者Sophie Heading指出,全球風險已經是相互關聯的「多重危機(polycrisis)」……..。

2024年有五大因子主導全球投資決定,其中有三項都有利通膨降溫,一是維持高位利率一段時間抑制總需求;二是大陸結構改革與全球去大陸曝險;三是新科技推高生產力與刺激新需求,有助通膨降溫;……..

在全球經濟面臨國際貿易壁壘增加、美聯準會升息、俄烏衝突與巴以衝突等複雜多變環境下,企業要努力建立全球經濟韌性和穩定性的競爭力,避免成為不確定性或風險來源的犧牲品。誠如台塑集團總裁王文淵所言,景氣如何有一定程度是看人為因素。

至於全球大自然環境的惡化,包括地球暖化、空汙、氣候異常、生物多樣性消失等等已成全人類的威脅,為因應相關危機,自然有來自可能各國政府、民意機構及客戶來的壓力,也成為所有企業必須面對的環境壓力。

因此作者摘要如下:

“不同專家從不同角度與不同假設條件下,對於2024的預測不同很正常,可以確定的是2024年並非一帆風順的,……..”

那麼我們身處的亞洲環境呢?我們很明確地可以預言,全球經濟成長靠亞洲,因為美國經濟成長不夠強勁,歐盟經濟更顯疲態,德勤並樂觀預期,歐美及中東資金明年會重新在亞洲部署。但是亞太經濟成長必須靠印度、東南亞及大陸,東北亞持續持平。IMF預測各國的經濟成長率中,印度拔得頭籌(6.3),越南次之(5.5),大陸第三(4.2),都高於歐美日韓等經濟體的1~2。瑞銀則發布類似訊息稱2024年大陸經濟將會穩定下來,雖然大陸經濟也很確定不會再像過去幾年的高成長,但也很清楚看見其轉型,其成長仍會高於歐美日韓等已開發國家,則是大多數專家認知的。

經濟學人智庫(EIU)最新報告指出,2024年亞洲GDP增長將從2023年的4%,略為放緩至3.9%。從增長的角度來看,中國大陸經濟仍難以被忽視,預期大陸2024年將為亞洲經濟增長貢獻兩個百分點,即略高於亞洲GDP成長預測3.9%的一半。

專家認為儘管全球存在不確定性,但亞洲仍是增長和繁榮的穩定引擎。從印度的動態擴張到中國的持續表現,該地區繼續朝著積極的方向發展。即使在東南亞,樂觀情緒也佔了上風。

因此作者摘要如下:

“雞蛋確實不要放在同一個籠子裡,同時關注印度、東協及……..”

至於台灣的環境,台灣深受地緣政治經濟影響,地緣政治促使新保護主義興起,尤其影響台灣貿易為主的產業環境,供應鏈重組及板塊化,氣候變遷突顯自然資源稀缺,各國競爭加劇,疫後缺工推升製造成本,通膨預期心理衍生經濟惡性循環。

而高通膨(並非看政府的數字而是看社會感受)、地緣政治、個人實質可支配所得幾無成長等因素,皆恐讓2024年的經濟成長前景乏力的環境,而且台灣資源缺乏,如能源安全、糧食安全等等,甚至工商業所謂的五缺,在在影響企業決策者的選擇。此外,薪資升幅追不上物價漲幅,台灣恐陷悶經濟。要走出去又輸在沒有任何關稅優惠的保障,好像輸在起跑點。

因此作者摘要如下:

“家家有本難念的經,再苦日子總要過下去,所有台灣企業面對的難題是一樣的,……..。”

產業趨勢

全球整體產業有三大趨勢:1.全球供應鏈格局重塑,供應鏈的安全、韌性與彈性成為顯學;2.各新科技加速各產業創新與翻轉;3.全球民生剛性需求不減,食品業就是其中之一。

有專家說「全球化」供應鏈正在裂解,變成「區域化」,因此所謂的友岸外包的口號開始出現,張忠謀董事長甚至說出全球化已死的說法,製造業進入2024年所要面對的議題就有全球供應鏈重組,區域性製造中心形成,近岸與友岸外包政策重建,長年所建立的分工合作模式可能遭遇破壞,如何重回供應鏈成員的一環?成為製造業所要面對的首要議題。過去台商熟悉的所謂三角貿易(歐美客戶下單>台灣接單>大陸代工出貨)已大致瓦解,尤其是食品產業已被各主管機關要求揭露生產商的趨勢,客戶不可能不知道代工廠是誰了,因此……..。

因此作者摘要如下:

“從概念上來說,會進入3.0時代,但不可能全球化消失,因為沒有人有能力100%自給自足的,既然……..”

外貿協會則指出2024年要對準三大趨勢,分別是「地緣政治」、「綠色永續」、「AI科技」,以此協助台商分散全球市場布局。其中地緣政治是前述的政經環境趨勢,而綠色永續與AI科技則都是產業趨勢的部分,也就是整體產業趨勢中企業轉型的議題,包括DX(數位轉型,Digital Transformation)及GX(綠色轉型,Green Transformation),這是全球發展趨勢,有專家稱之為雙軸轉型。

首先是數位轉型的部分,我們傳統產業比較忽略數位化的轉型與其真實意義,而且我們的傳統產業平均數位化程度甚至已經落後大陸傳統產業平均數位化的程度,數位轉型的範圍包含數據產生、數位支付、AI應用、區塊鏈應用、元宇宙應用、數位行銷、智慧製造等等的範圍,許多企業主誤以為……..。

2023年可說是AI元年,因應生成式AI的降臨,聲量很大話題很多,然而AI確實將加速產業創新,面對未來跨領域趨勢下,生成式AI商品時代來臨,研發技術人才成為企業邁向事業體成功與否的主要關鍵力量,而2024年將是AI落地年,……..。

第二是全球綠能減碳推行,排碳生產升級模式趨使,製造業勢必面對各國的調整機制,包括法規面、商業面及消費面,但是在現今通膨高利率下之綠能節碳技術與設備的研發、更新與龐大建構資金問題如何解決?同樣道理,這個永續浪潮,不僅僅只是碳議題而已,……..。

在此全球技術、商業模式快速迭代的時代,上述雙軸轉型對誰都是挑戰,但也是絕佳的機會。專家說「我們只要以開放的心態,創新的思維,就有機會再創一個與眾不同的高度。」

因此作者摘要如下:

“轉型不是只是科技工具或者技術的導入,轉型必須是意識上的轉型、思維上的轉型、甚至商業模式上的轉型,否則都是表面功夫,勢必失敗!……..”

當然產業趨勢的部分,很多人會問那食品產業的趨勢呢?根據2024的食品趨勢地圖(Food-Trend-Map 2024)上總共列出43項食品概念,其實可以歸類為7大類,包括全球在地化、享受主義、品質重視、永續性、未來食物、健康食品、日常食品,若再重新解讀就是便利、健康、美味、永續、安全與價值,其中便利、健康、美味、安全是老梗,……..。

可以關注的領域除包括烘焙產品、調理食品(含鮮食)、保健食品、飲料、休閒食品等傳統領域外,未來食物則包括替代蛋白與新食品原料兩個領域。

烘焙產品的火熱,可以從烘焙展逐年成長的攤位看的出來,除目前通路的新鮮烘焙品外,……..。

調理食品也是不敗的類別,等於目前消費者的三餐(當然也可能是五餐情境),也可以從越建越多調理食品(含鮮食)的生產線可以看出,因此包括……..。

保健食品市場成長但也競爭激烈,更是新原料代出(無論國內外),健康議題永不滅,疫後(其實疫情並未結束)更是讓年輕族群也重視健康/保健/保養,也帶出更多個主管機關的新規範,包括NMN、大麻酚、新甜味劑、人乳寡糖(HMO)、新植物萃取物、基改益生菌衍生物等等,而且……..。

飲料各子項中,碳酸飲料持平,但……..;茶飲料亦是持平,但也兵家必爭,……..;咖啡飲料會成長,以……..;運動飲料亦會成長,要會……..;瓶裝水則是持平,強調……..。

休閒食品成長趨緩,需要營造話題與消費情境,鹹式與甜式都需要話題與情境,也應該試圖創造……..。

科技趨勢

前述影響整體產業的數位科技(如前述區塊鏈/AI/元宇宙等等)與綠色永續科技當然成為主要的科技趨勢。

首先是將AI納入決策協助/預測應用的工具、元宇宙智財與行銷設計/活動,食品產業可以學習整體產業在企業上的應用,我們也分別有專章討論過(有興趣的朋友可以在此專家觀點處搜尋關鍵字找相關文章),我們會將之整體歸類為數位轉型的應用,也因此我們建議食品企業應該依據自身優劣勢,排序數位轉型的投入順序,建立自身在價值鏈中的競爭力。

而綠色永續科技,除了整體的減碳與節能技術外,食品產業更應該投入……..。

除此之外,國際預測顧問認為影響未來食品產業的四大因子還包括:1).區塊鏈科技(Blockchain Technology)、2).糧食安全的目的引導價值鏈(Purpose-led Value Chains for Food Security)、3).替代蛋白(肉)來源發展(Alternative Meats/Proteins Replacement Sources Development)、4).未來食品業的多重危機(Poly Crisis in Food Futures)。

1).區塊鏈科技將成為食品產業追溯與交易的重要模式,其實也是數位轉型的一環,食品產業應有更大的動力導入相關技術;2).糧食安全是全球一直擔憂的議題,畢竟地球資源有限,相關價值鏈就成為食品產業供應鏈管理重要的一環;……..。

作者則額外預測,3D列印食品會是另一個改變食品產業的重要因子,國際專文指出3D列印食品的幾種情境如下:

1.3D列印[超級食物-superfood]情境,內含各種需要的營養素,卻又以吸引食用有趣的外型呈現(如下圖) ……..。

2.在家3D 列印食品情境,創新科技將允許消費者在家中自行列印食品,甚至與物聯網(IoT)科技結合,消費者家中可有家用式3D列印印表機,……..。

3.話題式餐飲情境,此情境為特別重塑外型或改變配方或呈現方式的食品(如下圖),……..。

4.後巷黑市肉品情境,當真實肉品變成非法或成本高致無法商業買賣時,則可以3D列印模式實現肉品取代產品的概念,其實作者認為……..。

因此作者摘要如下:

“食品產業不要忽略數位轉型與永續轉型的浪潮,不跟上,很快就會被淘汰,而轉型要科技與思維同步,……..。”

消費趨勢

風向變了!傳統智慧撲街了!信任已變成一項寶貴的產品元素,經調查,只有55%的CEO有自信自己的企業有能力產生信任元素,這個議題包括我們是否可以信任我們自己的生產體系(製程與團隊)?是否可以信任我們數據的真實性與安全性?是否可以建立並維持被信任的生態圈,包括供應鏈?這個概念除包括原本食品產業被逼出來的食品安全的信任之外,還包括……..。

疫後全球通膨情況已成為新常態,根據GO SURVEY調查顯示,超過七成消費者表示每月支出明顯持續增加,消費者對荷包縮水大有感,這也反映在全球平價食品的消費成長10.2%,通路自有品牌食品的消費則成長21.6%。但平價是唯一的選項嗎?

調查同時顯示,消費行為和消費取向在價值觀上也呈現跨世代的差異,……..。

而台灣在悶經濟下,消費者的消費行為也已改變,尤其是Z世代已成消費主力更值得企業主關注!……..

例如2024年的年度色是蜜桃色代表包容與分享,在此全球民族主義高漲的年代,其實人們心中也可望包容與分享

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此外,更多消費者在意永續綠色概念,在G20國家中超過83%的消費者希望食品飲料商的產品……..。

在健康認知方面,疫後民眾更關注健康重要性,在「身體與心靈」層面的滿足……..。

而在行銷趨勢的演變方面,現今主流是所謂的高度個人化行銷(hyper personalization)及意見領袖行銷(influencer marketing)。所謂個人化行銷主要是來自於消費者(尤其是年輕族群)因為價值觀與個性不同,因此消費行為會不同,最終選擇就不同;而意見領袖行銷是來自於年輕世代的媒體就是刷小螢幕,很多訊息來源變成所謂的意見領袖,可能是明星、KOL、內容創作者、網紅等等。

而所謂的行銷新武器,在產品行銷面,可以著重於神經行銷……..。同樣道理在品牌行銷方面,則可著重於五感行銷(同樣利用人類的五感) ……..。

看更多有關於感官分析的專文

因此作者摘要如下:

“個人化行銷固然重要,但行銷人員不要自以為的個人化,而與消費者認知的個人化脫節;食品產業善用神經行銷與五感行銷,因為食品產業可以利用的五感比其他產業更廣泛更有說服力。”

樞紐建議

建議食品企業必須思考在烏卡時代下的企業競爭力,力圖在永續化的轉型、數位化的轉型、品質化的轉型(別再只談食品安全品質)、國際化的轉型,否則勢必被趨勢淘汰掉,……..。

轉型的成功與否在於動機,在釐清採取什麼行動之前,更重要的是釐清(強化)自己的動機。……..。

一位F1頂級賽車手名言,「你沒有辦法在大晴天,從落後十幾輛車變成開到第一名,但是在一個無法掌握的雨天,絕對有這個機會。……..

導入任何工具之前,好好思考導入的真實意義,別[人云亦云],做一次誠實的SWOT分析,列出符合SWOT的導入優先順序,逐步踏實完成。如果需要,可以找個軍師好好替你分析,因為……..。

每家企業應該思考的競爭力關鍵字應該就是[降本增效],所謂的降本,決不是[偷工減料]式的原料降本,而是……..;而增效,也不僅僅是[增加效率]而已,……..。

此處談的趨勢,一定是整體概念的探討,無法針對特定企業或產業深入,可以自行多觀察與閱讀,只要有能力分辨得出什麼是潮流(短期會結束),什麼是趨勢(長期的)就可以。如果您認定希望在無風的2024年也要做點不一樣的,也可以找顧問協助。

結語

目前2024的灰犀牛就是地緣政治(包括台海),尤其俄烏戰爭直接影響全球的食物、肥料和燃料,而這三者影響的人數最多,比以巴戰爭影響更大。那黑天鵝會是什麼?還有一隻紛擾不定的綠天鵝(作者認為其實已可算是灰犀牛了),需要企業領導人花費心思。

2024是「見龍在田」,龍要飛起來,還必須等待適當時機。逆風順前是重要的選項。算命學家說2024是離卦金生水起,要去南方,南方包括大陸南方、東協以及全球南方(Global South)國家,你相信嗎?我信!

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